TIPOS DE RELATÓRIOS E A IMPORTÂNCIA DELES PARA O SEU NEGÓCIO

Como já falamos diversas vezes por aqui, um dos grandes motivos de falência de um bar, restaurante ou qualquer outro negócio do ramo food service é a falta de uma gestão adequada.

E para uma boa gestão, você sabe: é preciso acompanhar os resultados, indicadores e números com uma lupa, bem de pertinho.

Somente com dados conseguimos entender de onde viemos, onde estamos e para onde vamos nos negócios.

Você sabe quais os principais tipos de relatórios e todas as informações e insights que você pode tirar deles?

É o que vamos falar no conteúdo de hoje!

Olha só o que você poderá conferir:

• O que é um relatório
• Principais tipos de relatórios
• Relatórios disponíveis no sistema de gestão da Yooga
• Como exportar o seu relatório

Mas, afinal, o que é um relatório?

Um relatório, como o nome já pode adiantar, é uma espécie de relato sobre algo ou alguma coisa.

A origem da palavra vem do latim relatus, que significa nada mais nada menos que “contado”, referido”.

Assim, o relatório conta algo, se refere a ele, especialmente sobre o que passou.

Você já viu um relatório sobre o futuro? Provavelmente não, porque quando temos estudos baseados em futuro, temos outros nomes como reports e tendências.

Se, por um acaso, falamos de relatórios “de futuro”, eles com certeza estão baseados em análises a partir de evidências já existentes e que podem, porventura, prever o que ainda vem por aí.

De toda maneira, essas evidências elas já existem, ou seja, são evidências sobre algo que já passou ou aconteceu.

Quando, então, falamos de relatórios corporativos, falamos sobre relatos agrupados de informações passadas ou já existentes.

Essas informações podem estar organizadas de acordo com um dado atual, um dado referente há um mês, há um ano ou a qualquer outro filtro que se deseja colocar aquela lupa que falamos no início.

Juntas, elas fazem com que consigamos acompanhar indicadores e resultados, o que facilita a tomada de decisão, a produção de planejamentos estratégicos e a formulação de metas e objetivos, sendo isso de extrema relevância para a sobrevivência de uma empresa.

Além disso, as informações presentes em um relatório também podem fazer com que custos sejam cortados ou processos sejam otimizados.

Por isso ele é tão importante!

Os principais tipos de relatórios

Existem variados tipos e formatos de relatórios, dos mais simples aos mais complexos e ricos de detalhes.

No geral, até mesmo uma ata de reunião ou um fichamento de um livro podem ser considerados relatórios.

Entretanto, quando falamos de negócios, esses são os principais tipos:

Relatórios gerenciais ou de gestão

São os relatórios que trazem dados relacionados aos processos de cada setor de uma empresa.

Eles podem ser divididos em: relatórios de controle, de crescimento, financeiro, analíticos, comercial, de vendas, produtividade, satisfação, entre outros.  

Relatórios técnicos

Já nos relatórios técnicos, temos uma visão mais quantitativa e menos qualitativa.

Estes estão diretamente relacionados a dados levantados em determinado momento ou ação pontual da empresa, como uma visita técnica, mas também a processos recorrentes que precisem de uma visão mais analítica.

Este tipo de relatório traz, ainda, descrições, métodos, investigações e análises, podendo ser divididos em relatórios fotográficos, de inspeção (para a concessão de um alvará, por exemplo), de serviço, científicos, entre outros.

Lembrando que também existem relatórios nichados de acordo com a área da empresa ou profissional.

Uma agência de marketing, por exemplo, que atende clientes de redes sociais, possui relatórios que trazem números voltados às redes desses clientes, com métricas voltadas ao alcance e ao engajamento das postagens publicadas no Instagram ou no Facebook.

Leia também: Gestão financeira para restaurantes: saiba mais

Relatórios disponíveis no sistema de gestão da Yooga

Falando diretamente sobre o mercado food service, grande parte dos relatórios oferecidos pelos sistemas de gestão trazem informações úteis voltadas a:

• data;
• número do pedido (ou da ordem/mesa);
• nome do cliente (ou número da mesa/comanda);
• tipo de venda (entrega, retirada ou salão);
• status do pedido;
• quantidade de itens pedidos;
• valor total da compra.

Quando falamos do sistema da Yooga, não poderia ser diferente.

São vários tipos de relatórios disponíveis para consulta, com o objetivo principal de tornar a gestão do seu bar ou restaurante mais suave e te dar ferramentas e insights para reduzir custos, otimizar processos e aumentar a sua lucratividade.

Quer saber quais itens geram mais vendas?

Quais são os melhores horários de funcionamento?

Ou mesmo o desempenho dos seus garçons?

Com o nosso dashboard inteligente, você tem acesso a relatórios completos, descomplicados e atualizados em tempo real, em um mesmo lugar.

Já parou para pensar em como seria se você tivesse que extrair esses dados de forma manual? Em planilha ou caderninhos? Quanto tempo você perderia? Não dá, né?

Eles são divididos por seções, de acordo com os temas e áreas abaixo:

Relatórios

• Venda por data
• Venda por produtos
• Venda por produtos/categoria
• Venda por produtos/cliente
• Venda por forma de pagamento
• Venda por horário
• Venda por cliente
  
• Relatório de garçons
  
• Relatório geral
  
• Relatório de caixas
  
• Relatório de lucro
  
• Relatórios de acréscimos

Delivery

• Pedidos do delivery
• Relatório de motoboys
• Ranking de fidelidade

Cadastros

• Categorias
• Produtos
• Clientes
• Formas de pagamento
• Entrada de mercadoria

Estoque

• Histórico

Financeiro

• Lançamentos
• Fluxo de caixa/competência
• Categorias financeiras
• Formas de pagamento
• Fornecedores
• Contas bancárias
• DRE
• Conciliação

Fiscal

• Vendas
• Entrada de nota
• Emissão NF-e
• Carta de correção
• Inventário
• Relatório de CFOP
• Relatório de PIS/COFINS

Muito bom, não é? São mais de 30 relatórios inteiramente à sua disposição para você usar!

* Confira mais vídeos de relatórios na playlist Conheça sua nova área de Gestão do nosso canal no YouTube.

Como exportar o seu relatório

Se você já é cliente Yooga, para exportar o seu relatório, basta acessar o seu dashboard/painel do cliente em painel.yooga.com.br ou clicando na engrenagem localizada ao lado esquerdo do sistema e procurando pela seção Relatórios > Dashboard.

Na página que se abrir, preencha com os seus dados para logar - CPF/CNPJ e a senha.

Após isso, basta selecionar no painel posicionado do lado esquerdo o relatório desejado e filtrar pela data que você deseja analisar.

Em seguida, é só clicar no botão Exportar Excel e pronto! Seu relatório será exportado!

Agora, se você ainda não é cliente Yooga, o que está esperando para ter gerenciar o seu negócio de um jeito mais fácil, ganhar mais dinheiro e ter menos dor de cabeça?

Clique aqui e teste grátis por sete dias!

P.S.: Lembrando que o dashboard com relatórios está disponível para planos a partir do Plano Essencial.

Conclusão

Os relatórios são essenciais para o seu negócio não quebrar e você conseguir ter uma análise estratégica do seu bar ou restaurante.

Com os da Yooga, você terá informações de forma simplificada e suave, de quantas vendas foram realizadas no dia, no mês ou ao ano, relatórios de motoboys, produtos e categorias, clientes, pedidos do delivery, fiscais, financeiros e muito mais!

Aproveite essas e outras informações que julgar estratégicas e relevantes para o seu negócio.

Vem pra Yooga!